O pugilista peso-médio Jake LaMotta (Robert De Niro), chamado de o touro do Bronx, sobe na carreira com a mesma rapidez com que a sua vida particular se degrada, graças ao seu temperamento violento e possessivo.
Rocky acompanha Apollo Creed para um combate contra o gigantesco pugilista russo Ivan Drago. Mas Drago é demasiado forte e Creed acaba por morrer no ringue. Rocky sente-se culpado pela morte do amigo e decide vingar-se. Com ajuda de Duke, o ex-agente de Creed, Rocky viaja para a Rússia, onde irá treinar na Sibéria para o brutal combate que terá lugar em Moscovo.
Agora, o campeão mundial Rocky Balboa está vivendo em luxo e enfrentando apenas oponentes que não representam ameaça para ele no ringue, até que Clubber Lang o desafia para uma luta. Depois de sofrer uma surra de Lang, o campeão humilhado busca seu antigo rival, Apollo Creed, para uma revanche contra Lang.
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